Gestion de Contactos

El modulo de contactos es el corazon de Zelta CRM. Crea, importa, segmenta y organiza toda tu base de datos de clientes y prospectos con campos adaptados a tu industria.

Crear un contacto

Para crear un contacto manualmente:

1. Ve a Contactos > Nuevo contacto.
2. Completa los campos obligatorios:
   • Nombre completo
   • Correo electronico o telefono
3. Agrega informacion adicional segun sea necesario.
4. Haz clic en Guardar.

Atajo rapido

Usa Ctrl + N (o Cmd + N en Mac) para crear un contacto rapidamente desde cualquier vista.

Campos multi-vertical

Zelta CRM adapta los campos de contacto segun la vertical de tu negocio. Ademas de los campos base, cada vertical incluye campos especializados:

Campos base (todas las verticales)

Campo	Tipo	Requerido
Nombre completo	Texto	Si
Correo electronico	Email	No
Telefono	Telefono	No
Empresa/Organizacion	Texto	No
Cargo/Posicion	Texto	No
Ciudad	Texto	No
Pais	Selector	No
Etiquetas	Multi-seleccion	No
Fuente de origen	Selector	No

Campos automotriz

Campo	Tipo	Descripcion
Vehiculo de interes	Selector	Marca y modelo del vehiculo
Presupuesto	Moneda	Rango de presupuesto del comprador
Tipo de compra	Selector	Contado, financiamiento, leasing
Vehiculo actual	Texto	Vehiculo que posee actualmente
Fecha de prueba de manejo	Fecha	Fecha programada o realizada
Plan de financiamiento	Selector	Opciones de credito disponibles

Campos bienes raices

Campo	Tipo	Descripcion
Tipo de operacion	Selector	Compra, venta, renta
Tipo de propiedad	Selector	Casa, departamento, terreno, oficina
Zona de interes	Multi-seleccion	Colonias o zonas preferidas
Presupuesto minimo	Moneda	Limite inferior de presupuesto
Presupuesto maximo	Moneda	Limite superior de presupuesto
Metros cuadrados	Numero	Superficie deseada
Numero de recamaras	Numero	Cantidad de habitaciones

Campos educacion

Campo	Tipo	Descripcion
Programa de interes	Selector	Carrera o programa academico
Nivel educativo	Selector	Preparatoria, licenciatura, maestria, doctorado
Periodo de ingreso	Selector	Ciclo escolar de interes
Escuela de procedencia	Texto	Institucion actual o anterior
Promedio	Numero	Promedio academico

Campos personalizados

Ademas de los campos por vertical, puedes crear campos completamente personalizados:

1. Ve a Ajustes > CRM > Campos personalizados.
2. Haz clic en + Nuevo campo.
3. Configura:
   • Nombre del campo.
   • Tipo: Texto, numero, fecha, selector, checkbox, URL, moneda.
   • Requerido: Si el campo es obligatorio al crear un contacto.
   • Visible en lista: Si el campo aparece como columna en la vista de lista.
4. Guarda los cambios.

Importar contactos

Zelta CRM soporta la importacion masiva desde multiples formatos:

Formato	Extension	Limite por archivo
CSV	.csv	50,000 registros
Excel	.xlsx	50,000 registros
vCard	.vcf	10,000 registros
JSON	.json	50,000 registros

Proceso de importacion

1. Prepara tu archivo con las columnas necesarias.
2. Ve a Contactos > Importar.
3. Selecciona tu archivo y mapea los campos.
4. Configura las opciones de duplicados:
   • Omitir duplicados: Ignora registros que ya existen.
   • Actualizar existentes: Sobrescribe datos con la informacion nueva.
   • Crear duplicados: Permite entradas repetidas.
5. Ejecuta la importacion.

Deteccion de duplicados

La deteccion de duplicados se basa en el campo de correo electronico. Asegurate de que tus contactos tengan un email valido para una deteccion precisa.

Importacion por vertical

Al importar contactos, Zelta CRM reconoce automaticamente las columnas especificas de tu vertical. Por ejemplo, si tu vertical es automotriz y tu CSV contiene una columna vehiculo_interes, se mapeara automaticamente al campo correspondiente.

Segmentacion

Crea segmentos dinamicos para agrupar contactos automaticamente segun criterios definidos.

Crear un segmento

1. Ve a Contactos > Segmentos > Nuevo segmento.
2. Define las condiciones:

Nombre: Prospectos calientes automotriz
Condiciones:
  - Vertical = "Automotriz"
  - Ultima actividad < 7 dias
  - Valor estimado > $500,000 MXN
  - Etapa actual = "Prueba de manejo completada"

3. Guarda el segmento.

Los segmentos se actualizan automaticamente cuando los datos de un contacto cambian.

Segmentos predefinidos por vertical

Vertical	Segmentos incluidos
Automotriz	Leads sin prueba de manejo, Prospectos con financiamiento aprobado, Clientes para recompra
Bienes raices	Compradores activos, Propietarios en venta, Leads de portales inmobiliarios
Educacion	Aspirantes nuevo ingreso, Reinscripciones pendientes, Exalumnos activos
Servicios	Contratos por vencer, Clientes sin actividad reciente, Oportunidades de upselling

Etiquetas

Las etiquetas permiten una clasificacion flexible y visual de tus contactos:

• Crea etiquetas con colores personalizados desde Ajustes > Etiquetas.
• Asigna multiples etiquetas a un mismo contacto.
• Filtra contactos por una o varias etiquetas simultaneamente.

Ejemplos de etiquetas utiles:

• VIP -- Clientes de alto valor
• Lead caliente -- Prospectos con alta probabilidad de conversion
• Requiere seguimiento -- Contactos pendientes de respuesta
• Referido -- Contactos que llegaron por recomendacion

Actividades del contacto

Cada contacto cuenta con una linea de tiempo que registra todas las interacciones:

• Correos electronicos enviados y recibidos (con registro automatico)
• Llamadas realizadas (con duracion y notas)
• Reuniones programadas y completadas
• Tareas asignadas al equipo
• Notas internas del equipo
• Cambios de etapa en el pipeline
• Documentos compartidos con el contacto

Sincronizacion de email

Las actividades de correo se sincronizan automaticamente si conectas tu cuenta de email en Ajustes > Integraciones > Email. Zelta CRM registra automaticamente todos los correos enviados y recibidos de tus contactos.

Vistas de contactos

Alterna entre diferentes vistas para organizar tu informacion:

Vista	Descripcion	Ideal para
Lista	Tabla con columnas personalizables	Gestion diaria, busqueda rapida
Tarjetas	Fichas visuales con foto y datos clave	Vista rapida de informacion
Mapa	Contactos ubicados geograficamente	Vendedores en campo, rutas

Exportar contactos

Exporta tu base de datos en cualquier momento:

1. Ve a Contactos.
2. Aplica los filtros deseados (o selecciona todos).
3. Haz clic en Exportar.
4. Elige el formato: CSV, Excel o JSON.
5. El archivo se descargara automaticamente.

Exportacion filtrada

Combina filtros, segmentos y etiquetas antes de exportar para obtener exactamente los datos que necesitas.