Inicio Rapido
Configura Zelta CRM y comienza a gestionar tus clientes en menos de 5 minutos.
Requisitos previos
Antes de comenzar
- Una cuenta activa en Zelta (puedes )
- Acceso de administrador al modulo CRM
- (Opcional) Un archivo CSV con tus contactos existentes
Paso 1: Registrar tu cuenta
- Visita y haz clic en Crear cuenta gratis.
- Completa el formulario con tu correo electronico y contrasena.
- Confirma tu correo electronico desde el enlace de verificacion.
- Inicia sesion en el panel de Zelta CRM.
Cuenta gratuita
El plan Free incluye 100 contactos y 1 usuario sin costo. No requiere tarjeta de credito para comenzar.
Paso 2: Seleccionar tu vertical
Zelta CRM se adapta a tu industria con configuraciones predefinidas. Durante el asistente de configuracion inicial:
- Selecciona la vertical que mejor describe tu negocio:
| Vertical | Que incluye |
|---|---|
| Automotriz | Pipelines por marca/modelo, campos de vehiculos, gestion de test drives |
| Bienes raices | Fichas de propiedades, matching comprador-propiedad, tracking de visitas |
| Educacion | Pipeline de inscripcion, campos academicos, periodos lectivos |
| Servicios | Cotizaciones, ordenes de servicio, renovaciones |
| Personalizado | Comienza desde cero y configura todo a tu medida |
- Configura los datos de tu organizacion:
Organizacion: Mi Empresa S.A. de C.V.
Moneda: MXN
Zona horaria: America/Mexico_City
Vertical: Automotriz- Haz clic en Continuar.
Puedes cambiar despues
La configuracion de vertical, moneda y zona horaria se puede modificar en cualquier momento desde Ajustes > CRM > General.
Paso 3: Configurar tu pipeline
Segun la vertical seleccionada, Zelta CRM crea automaticamente un pipeline con etapas recomendadas. Puedes personalizarlo:
- Navega a Pipeline en el menu lateral.
- Revisa las etapas predefinidas para tu vertical.
- Personaliza si es necesario:
- Agrega o elimina etapas.
- Ajusta la probabilidad de cierre por etapa.
- Define dias maximos por etapa.
Ejemplo: Pipeline automotriz
Etapa 1: Prospecto nuevo (10%)
Etapa 2: Contacto realizado (20%)
Etapa 3: Prueba de manejo agendada (40%)
Etapa 4: Prueba completada (60%)
Etapa 5: Cotizacion enviada (75%)
Etapa 6: Negociacion de financiamiento (85%)
Etapa 7: Cierre ganado (100%)
Etapa 8: Cierre perdido (0%)Ejemplo: Pipeline de bienes raices
Etapa 1: Lead nuevo (10%)
Etapa 2: Requerimientos definidos (20%)
Etapa 3: Propiedades seleccionadas (35%)
Etapa 4: Visitas agendadas (50%)
Etapa 5: Oferta presentada (70%)
Etapa 6: Negociacion (85%)
Etapa 7: Cierre ganado (100%)
Etapa 8: Cierre perdido (0%)Paso 4: Importar contactos
Si tienes una base de datos existente, importala rapidamente:
- Ve a Contactos > Importar.
- Selecciona el formato de tu archivo (CSV, Excel o vCard).
- Arrastra tu archivo o haz clic en Seleccionar archivo.
- Mapea las columnas de tu archivo con los campos de Zelta CRM:
| Columna del archivo | Campo en Zelta CRM |
|---|---|
| Nombre | nombre |
| Correo electronico | email |
| Telefono | telefono |
| Empresa | empresa |
| Ciudad | ciudad |
- Configura el manejo de duplicados:
- Omitir duplicados: Ignora registros existentes.
- Actualizar existentes: Sobrescribe con datos nuevos.
- Haz clic en Iniciar importacion.
Importante
Asegurate de que tu archivo CSV use codificacion UTF-8 para evitar problemas con caracteres especiales (acentos, enes, etc.).
Paso 5: Crear tu primer negocio
- Ve a Pipeline y haz clic en + Nuevo negocio.
- Completa los datos:
- Nombre del negocio: Ej. "Venta SUV 2026 - Juan Perez"
- Contacto asociado: Selecciona un contacto importado
- Valor estimado: Monto en tu moneda configurada
- Fecha de cierre esperada: Fecha estimada de resolucion
- Haz clic en Crear negocio.
- El negocio aparecera en la primera etapa de tu pipeline.
Drag-and-drop
Arrastra los negocios entre etapas del pipeline para actualizar su estado. Es asi de sencillo.
Paso 6: Invitar a tu equipo
- Ve a Ajustes > Equipo > Invitar miembros.
- Ingresa el correo electronico de cada miembro.
- Asigna un rol:
- Administrador: Control total de configuracion y datos.
- Vendedor: Gestion de contactos y negocios asignados.
- Lector: Solo consulta de datos y reportes.
- Haz clic en Enviar invitacion.
Siguientes pasos
- : Profundiza en la segmentacion, campos multi-vertical y organizacion de contactos.
- : Aprende a usar pronosticos, reportes y pipelines por industria.
- : Configura flujos de trabajo sin codigo que ahorren tiempo a tu equipo.
- : Integra Zelta CRM con tus herramientas existentes.