Pipeline de Ventas

El pipeline visual de Zelta CRM te permite gestionar oportunidades con drag-and-drop, visualizar tu embudo en tiempo real y utilizar etapas especificas por industria.

Conceptos clave

Concepto	Descripcion
Pipeline	Un embudo de ventas completo con etapas definidas, adaptado a tu vertical.
Etapa	Cada fase del proceso de venta (ej. Prospecto, Negociacion, Cierre).
Negocio (Deal)	Una oportunidad de venta concreta asociada a un contacto y un valor monetario.
Probabilidad	Porcentaje estimado de cierre en cada etapa, usado para pronosticos.
Valor ponderado	Valor del negocio multiplicado por la probabilidad de la etapa actual.

Pipelines por industria

Zelta CRM incluye pipelines preconfigurados para cada vertical. Puedes usarlos tal cual o personalizarlos:

Pipeline automotriz

pipeline: Ventas de vehiculos
etapas:
  - nombre: Prospecto nuevo
    probabilidad: 10%
    dias_max: 3
  - nombre: Contacto realizado
    probabilidad: 20%
    dias_max: 5
  - nombre: Prueba de manejo agendada
    probabilidad: 40%
    dias_max: 7
  - nombre: Prueba completada
    probabilidad: 60%
    dias_max: 5
  - nombre: Cotizacion enviada
    probabilidad: 75%
    dias_max: 7
  - nombre: Negociacion de financiamiento
    probabilidad: 85%
    dias_max: 14
  - nombre: Cierre ganado
    probabilidad: 100%
  - nombre: Cierre perdido
    probabilidad: 0%

Pipeline bienes raices

pipeline: Operaciones inmobiliarias
etapas:
  - nombre: Lead nuevo
    probabilidad: 10%
    dias_max: 2
  - nombre: Requerimientos definidos
    probabilidad: 20%
    dias_max: 5
  - nombre: Propiedades seleccionadas
    probabilidad: 35%
    dias_max: 7
  - nombre: Visitas agendadas
    probabilidad: 50%
    dias_max: 10
  - nombre: Oferta presentada
    probabilidad: 70%
    dias_max: 14
  - nombre: Negociacion
    probabilidad: 85%
    dias_max: 21
  - nombre: Cierre ganado
    probabilidad: 100%
  - nombre: Cierre perdido
    probabilidad: 0%

Pipeline educacion

pipeline: Inscripciones
etapas:
  - nombre: Aspirante nuevo
    probabilidad: 10%
    dias_max: 3
  - nombre: Informacion enviada
    probabilidad: 25%
    dias_max: 7
  - nombre: Examen de admision
    probabilidad: 50%
    dias_max: 14
  - nombre: Resultado positivo
    probabilidad: 70%
    dias_max: 7
  - nombre: Documentacion completa
    probabilidad: 85%
    dias_max: 14
  - nombre: Inscripcion confirmada
    probabilidad: 100%
  - nombre: Desistimiento
    probabilidad: 0%

Multiples pipelines

Puedes crear multiples pipelines para diferentes lineas de negocio, marcas, regiones o equipos de venta. Por ejemplo, una agencia automotriz puede tener pipelines separados para vehiculos nuevos y seminuevos.

Vista Kanban (drag-and-drop)

La vista principal del pipeline es un tablero Kanban donde cada columna representa una etapa y cada tarjeta un negocio.

Funcionalidades del tablero

• Arrastrar y soltar: Mueve negocios entre etapas con un simple arrastre.
• Filtros rapidos: Filtra por propietario, valor, fecha de cierre, etiquetas o campos de vertical.
• Ordenamiento: Ordena tarjetas por valor, fecha de creacion o ultima actividad.
• Colores: Las tarjetas cambian de color segun su antiguedad en la etapa (verde, amarillo, rojo).
• Resumen por etapa: Cada columna muestra el total de negocios y su valor acumulado.

Informacion en las tarjetas

Cada tarjeta del Kanban muestra:

Dato	Descripcion
Nombre del negocio	Titulo del negocio
Contacto	Nombre del contacto asociado
Valor	Monto estimado del negocio
Propietario	Vendedor asignado (avatar)
Dias en etapa	Tiempo transcurrido en la etapa actual
Proxima actividad	Fecha de la proxima tarea o reunion programada

Motivo de cierre

Al mover un negocio a "Cierre ganado" o "Cierre perdido", se solicita un motivo obligatorio. Esto alimenta los reportes de razones de ganancia/perdida.

Gestion de negocios

Crear un negocio

1. Haz clic en + Nuevo negocio dentro de cualquier etapa.
2. Completa la informacion:
   • Nombre del negocio
   • Contacto asociado
   • Valor estimado
   • Fecha de cierre esperada
   • Propietario (vendedor asignado)
3. Completa campos especificos de vertical (si aplica):
   • Automotriz: Vehiculo de interes, tipo de compra, financiamiento.
   • Bienes raices: Tipo de propiedad, zona, metros cuadrados.
   • Educacion: Programa, periodo, nivel.
4. Agrega productos o servicios asociados (opcional).
5. Guarda el negocio.

Detalle del negocio

Al hacer clic en un negocio, accedes a su ficha completa:

• Resumen: Valor, etapa actual, probabilidad, dias en la etapa, valor ponderado.
• Actividades: Linea de tiempo con todas las interacciones (emails, llamadas, reuniones).
• Productos: Lista de productos/servicios cotizados.
• Archivos: Documentos adjuntos (propuestas, contratos, fichas tecnicas).
• Notas: Comentarios internos del equipo.
• Historial de etapas: Registro de todos los movimientos entre etapas.

Pronosticos de ventas

Zelta CRM genera pronosticos automaticos basados en los datos de tu pipeline:

Tipos de pronostico

Tipo	Calculo
Ponderado	Suma del valor de cada negocio multiplicado por la probabilidad de su etapa actual
Mejor caso	Suma de todos los negocios abiertos (excluyendo perdidos)
Comprometido	Solo negocios en etapas con probabilidad mayor al 75%
Por vendedor	Pronostico desglosado por miembro del equipo

Visualizacion

• Grafico de barras: Pronostico mensual por etapa.
• Grafico de linea: Tendencia de cierre a lo largo del tiempo.
• Tabla resumen: Desglose por vendedor, producto, region y vertical.
• Embudo visual: Tasas de conversion entre etapas con porcentajes.

Tiempo real

Los pronosticos se recalculan en tiempo real cada vez que se mueve un negocio, se actualiza su valor o se modifica la probabilidad de una etapa.

Reportes del pipeline

Reportes disponibles

Reporte	Descripcion
Conversion por etapa	Porcentaje de negocios que avanzan de una etapa a la siguiente
Tiempo promedio por etapa	Dias promedio que un negocio permanece en cada etapa
Razones de perdida	Motivos mas frecuentes por los que se pierden negocios
Rendimiento por vendedor	Negocios ganados, valor total y tasa de cierre por miembro
Velocidad del pipeline	Tiempo promedio desde la creacion hasta el cierre
Ingresos por periodo	Revenue mensual/trimestral con comparativas

Dashboards personalizables

1. Ve a Reportes > Dashboards > Nuevo dashboard.
2. Selecciona los widgets que deseas incluir.
3. Arrastra y redimensiona para organizar tu vista.
4. Comparte el dashboard con tu equipo o exportalo.

Vistas adicionales

Ademas de la vista Kanban, puedes alternar entre:

• Vista de lista: Tabla con todos los negocios y columnas personalizables.
• Vista de calendario: Negocios organizados por fecha de cierre esperada.
• Vista de embudo: Grafico visual del embudo con tasas de conversion entre etapas.
• Vista por mapa: Negocios distribuidos geograficamente (ideal para bienes raices y automotriz).