Filtros y Vistas

Los filtros y las vistas guardadas te permiten organizar la bandeja de entrada para encontrar exactamente las conversaciones que necesitas. Combina múltiples criterios, guarda configuraciones frecuentes y comparte vistas con tu equipo.

Filtros disponibles

Zelta Chat ofrece filtros por los siguientes criterios:

Filtro	Descripción	Ejemplo
Estado	Filtra por el estado de la conversación	Abiertas, pendientes, pospuestas, resueltas
Canal	Filtra por el canal de origen	WhatsApp, correo electrónico, Instagram, chat web
Agente asignado	Muestra conversaciones de un agente específico	Agente: María López
Contacto	Muestra todas las conversaciones de un contacto específico	Contacto: Juan Pérez
Equipo	Filtra por equipo asignado	Equipo: Ventas, Soporte
Etiqueta	Filtra por etiquetas aplicadas	Etiqueta: Urgente, VIP
Prioridad	Filtra por nivel de prioridad	Urgente, Alta, Media, Baja
Bandeja de entrada	Filtra por canal/bandeja específica	WhatsApp Principal, Email Soporte
Fecha de creación	Rango de fechas de creación	Últimos 7 días, mes actual
Última actividad	Filtra por fecha del último mensaje	Hace más de 24 horas

Cómo aplicar filtros

1. Haz clic en el ícono de Filtro en la parte superior de la lista de conversaciones.
2. Selecciona el criterio de filtro del menú desplegable.
3. Elige el operador (es igual a, contiene, no es, etc.).
4. Selecciona o escribe el valor deseado.
5. Haz clic en Aplicar para ver los resultados.

Consejo

Los filtros se aplican en tiempo real. A medida que configuras cada criterio, la lista de conversaciones se actualiza automáticamente. Además, los filtros avanzados se guardan automáticamente y se mantienen al recargar la página — no necesitas volver a configurarlos cada vez.

Filtrar por contacto Nuevo

El filtro Contacto te permite ver de un vistazo todas las conversaciones de una misma persona. Al seleccionarlo, escribe el nombre, correo o teléfono del contacto y elígelo del listado de sugerencias. La lista mostrará únicamente las conversaciones asociadas a ese contacto, útil para revisar todo su historial sin abrir su perfil.

Combinar múltiples filtros

Puedes encadenar varios filtros para crear búsquedas precisas. Por ejemplo:

• Estado: Abierta + Canal: WhatsApp + Equipo: Ventas
• Etiqueta: VIP + Sin asignar + Prioridad: Alta

Para agregar un filtro adicional:

1. Con un filtro ya activo, haz clic en + Agregar filtro.
2. Selecciona el nuevo criterio.
3. Cada fila de filtro se combina con lógica Y (AND) — es decir, las conversaciones deben cumplir todos los criterios que agregues como filas separadas.

Nota

Las filas de filtro son acumulativas: cada filtro adicional reduce el conjunto de resultados, mostrando solo las conversaciones que cumplen todas las condiciones.

Varias etiquetas en un mismo filtro

Cuando seleccionas varios valores dentro de un mismo filtro de etiquetas (por ejemplo Cotizaciones y Asistencia personalizada) con el operador Igual a, la lista muestra las conversaciones que tengan cualquiera de esas etiquetas (lógica O / ANY). Si necesitas que una conversación tenga todas las etiquetas a la vez, agrega una fila de filtro separada para cada etiqueta.

El operador No igual a funciona de forma inversa: excluye las conversaciones que tengan alguna de las etiquetas indicadas.

Vistas guardadas (carpetas)

Las vistas guardadas te permiten almacenar combinaciones de filtros para acceder a ellas rápidamente desde la barra lateral.

Crear una vista guardada

1. Configura los filtros que deseas guardar.
2. Haz clic en Guardar vista (ícono de guardar junto a los filtros activos).
3. Asigna un nombre descriptivo a la vista (por ejemplo, "WhatsApp VIP sin asignar").
4. La vista aparecerá en la sección Carpetas de la barra lateral izquierda.

Editar una vista guardada

1. Selecciona el ícono de edición junto a la vista en la barra lateral.
2. Modifica los filtros según sea necesario.
3. Haz clic en Actualizar vista para guardar los cambios.

Eliminar una vista guardada

1. Selecciona el ícono de eliminar junto a la vista en la barra lateral.
2. Confirma que quieres eliminarla.
3. Confirma la acción en el diálogo de confirmación.

Importante

Eliminar una vista guardada no afecta las conversaciones. Solo se elimina la configuración de filtros guardada.

Vistas predeterminadas

Zelta Chat incluye vistas predefinidas que no se pueden eliminar:

Vista	Descripción
Mías	Conversaciones asignadas a tu usuario
Sin asignar	Conversaciones sin agente asignado
Todas	Todas las conversaciones (vista predeterminada)

Estas vistas aparecen siempre en la parte superior de la barra lateral y se actualizan en tiempo real.

Alcance de las vistas guardadas

Las vistas guardadas son personales: cada usuario ve únicamente las que ha creado. No se pueden compartir con el equipo ni con la cuenta.

Para que todo el equipo trabaje sobre el mismo criterio, comparte la combinación de filtros y que cada persona la guarde en su propia barra lateral.

Límite

Cada usuario puede guardar hasta 1000 vistas.

Búsqueda de conversaciones

Además de los filtros, la barra de búsqueda te permite localizar conversaciones por:

• Nombre del contacto: Busca por nombre o alias.
• Número de teléfono o correo electrónico: Encuentra conversaciones de un contacto específico.
• Contenido del mensaje: Busca texto dentro de los mensajes.
• ID de conversación: Localiza una conversación por su número único.

Accede a la búsqueda con el atajo Cmd + K / Ctrl + K o haciendo clic en el campo de búsqueda en la parte superior de la bandeja.

Búsqueda avanzada Nuevo

Disponibilidad

La búsqueda avanzada es una funcionalidad premium y debe estar habilitada para tu cuenta. Si no la ves, la barra de búsqueda funciona en su modo simple.

La búsqueda avanzada amplía las capacidades de búsqueda combinando múltiples criterios simultáneamente. A diferencia de la búsqueda simple, permite filtrar por:

• Estado y prioridad de la conversación.
• Agente o equipo asignado.
• Etiquetas aplicadas.
• Canal de origen.
• Contenido de los mensajes.

Los resultados se actualizan en tiempo real y pueden combinarse con los filtros existentes para obtener resultados altamente específicos.