Inicio Rapido

Esta guia te llevara paso a paso desde la activacion de tu cuenta hasta recibir y responder tu primera conversacion de cliente en la bandeja unificada.

Requisitos previos

Antes de comenzar

• Una cuenta activa en Zelta (puedes )
• Acceso de administrador al modulo Zelta Chat
• Un numero de WhatsApp Business verificado (para conectar WhatsApp)
• (Opcional) Acceso a tus cuentas de Instagram Business y correo corporativo

Paso 1: Acceder al modulo de Chat

1. Inicia sesion en .
2. En el panel lateral, selecciona Chat.
3. Completa el asistente de configuracion inicial:
   • Nombre de tu organizacion
   • Zona horaria del equipo
   • Horario de atencion al cliente

organizacion: Mi Empresa S.A.
zona_horaria: America/Panama
horario_atencion:
  lunes_viernes: "08:00 - 18:00"
  sabado: "09:00 - 13:00"
  domingo: "Cerrado"

Consejo

Puedes modificar estas configuraciones mas tarde desde Ajustes > Chat > General.

Paso 2: Conectar tu primer canal (WhatsApp)

WhatsApp es el canal mas popular para comunicacion con clientes. Sigue estos pasos para conectarlo:

1. Ve a Ajustes > Canales > Agregar canal.
2. Selecciona WhatsApp Business API.
3. Ingresa los datos de tu cuenta de WhatsApp Business:
   • Numero de telefono verificado
   • ID de cuenta de Meta Business
   • Token de acceso de la API de WhatsApp
4. Haz clic en Verificar conexion.
5. Una vez verificado, haz clic en Activar canal.

Importante

Necesitas una cuenta de WhatsApp Business API aprobada por Meta. Si aun no la tienes, contacta a nuestro equipo de ventas al +507 6927 9551 para asistencia con el proceso de aprobacion.

Verificar la conexion

Envia un mensaje de prueba desde un telefono al numero de WhatsApp que configuraste. Deberas verlo aparecer en tu bandeja de entrada de Zelta Chat en segundos.

Paso 3: Configurar la bandeja de entrada

1. Navega a Chat > Bandeja de entrada.

2. Configura las vistas de tu bandeja:

   • Todas: Muestra todas las conversaciones de todos los canales
   • Mis asignadas: Conversaciones asignadas a ti
   • Sin asignar: Conversaciones que aun no tienen agente asignado
   • Por canal: Filtra por WhatsApp, Email, Instagram, etc.

3. Configura las etiquetas iniciales para clasificar conversaciones:

Etiqueta	Color	Uso recomendado
Venta	Verde	Oportunidades comerciales
Soporte	Azul	Consultas de soporte tecnico
Urgente	Rojo	Requiere atencion inmediata
Seguimiento	Amarillo	Pendiente de seguimiento posterior

4. Haz clic en Guardar configuracion.

Paso 4: Invitar a tu equipo

1. Ve a Ajustes > Equipo > Miembros.
2. Haz clic en Invitar miembro.
3. Ingresa las direcciones de correo de tus agentes.
4. Asigna roles segun corresponda:

Rol	Permisos
Administrador	Configuracion completa, gestion de canales y equipo
Supervisor	Ver todas las conversaciones, reasignar, reportes
Agente	Atender conversaciones asignadas, notas internas

5. Haz clic en Enviar invitaciones.

Paso 5: Atender tu primera conversacion

1. Cuando llegue un mensaje de un cliente, aparecera en la seccion Sin asignar de tu bandeja.
2. Haz clic en la conversacion para abrirla.
3. Haz clic en Asignarme para tomar la conversacion (o arrastrarla a un agente especifico).
4. Escribe tu respuesta en el campo de mensaje y presiona Enviar.
5. Opcionalmente, agrega una nota interna (visible solo para tu equipo) con el icono de nota privada.

Atajo rapido

Usa Ctrl + Enter (o Cmd + Enter en Mac) para enviar mensajes rapidamente. Usa / para acceder a respuestas rapidas predefinidas.

Paso 6: Configurar respuestas rapidas

Ahorra tiempo configurando plantillas de respuestas frecuentes:

1. Ve a Ajustes > Respuestas rapidas.
2. Haz clic en + Nueva respuesta.
3. Define un atajo y el contenido del mensaje:

Atajo: /saludo
Mensaje: ¡Hola! Gracias por contactarnos. ¿En que podemos ayudarte hoy?

Atajo: /horario
Mensaje: Nuestro horario de atencion es de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM (hora Panama). ¿Hay algo en lo que podamos asistirte?

4. Al responder a un cliente, escribe el atajo (ej: /saludo) para insertar la respuesta automaticamente.

Siguientes pasos

• : Aprende a gestionar conversaciones, filtros avanzados y notas internas.
• : Conecta Email, Instagram, chat web y SMS.
• : Configura Zelta Agent y reglas de enrutamiento inteligente.
• : Integra Zelta Chat con tus sistemas existentes.